Naše služby
Chcete vědět, co vás čeká po práci? My taky jsme si to vyžádali. Pomáháme lidem nastavit důchod tak, aby se nemuseli koukat na účty. Ať už vám zbývají 3 roky nebo 15 let, máme na to schéma. Pojďme si říci, jak na to.
Každá služba má jasný plán, zkušený tým a důraz na spokojenost.
Služba 1
Projedeme si všechno — co máte, co máte dluhy, pojistky, nemovitosti, spořiče. Pak si uděláme plán, kterej bude fungovat. Není to hádanka. Jednotlivě si řekneme, co se musí stát, aby to klaplo. Realita bez mlhání.
- Komplexní mapování veškerého majetku a dluhů
- Analýza pojistného krytí a rizik
- Optimalizace zdrojů příjmu
- Písemný akční plán na míru
Služba 3
Chcete žít jako teď, nebo jinak? Řeknete nám to. Pak vám spočítáme, jestli na to máte nebo ne. Bez překvapení. Víte, kolik vám měsíčně zbývá? My to změníme ve fakta. Pak se můžete rozhodovat od něčeho reálného.
- Soupis měsíčních výdajů v důchodu
- Projekce sociálních dávek a důchodů
- Scénáře pro standardní a luxusní život
- Pravidelné aktualizace podle inflace
Služba 2
Pojistka proti nečekaným výdajům. Zdravotnictví se mění. Péče o sebe nebo blízké taky. Pojďme si říci, co by mohlo stát, a jak na to. Lepší je vědět dopředu, než koukat znepokojeně později.
- Přehled dlouhodobé péče a zdravotního pojištění
- Výpočet rezervy na zdravotní výdaje
- Možnosti domácí a institucionální péče
- Kombinace státní podpory a privátních pojistek
Služba 1
Stát vám vezme víc, než musí? To se dá změnit. Podíváme se, kde se peníze ztrácejí. Slevy, odpisy, transfery — všechno má řád. Fyzická osoba, příjmy, majetek — všechno se počítá jinak. Pojďte šetřit chytře.
- Využití všech možných daňových slev a odpočtů
- Optimalizace příjmů a jejich zdanění
- Strategie transferů na pozůstalost
- Ročné daňové plánování
Služba 3
Co po vás zůstane? Jak se tím postarají? Dobré je to mít vyřešené. Ať už máte děti nebo ne. Testament, dědictví, daně — to všechno jde pořádně. Myslíme na to, aby nemuseli ostatní.
- Příprava testamentárního dokumentu
- Plánování dědictví a daní z nemovitostí
- Ustanovení právního zástupce a opatrovníka
- Doporučení na právního experta a notáře
Služba 2
Důchod není jednoduchou záležitostí. Život se mění, ceny taky. Setkáváme se jednou za rok a podíváme se, jak to jde. Musíme něco upravit? Uděláme to. Plán musí dýchat spolu s vámi.
- Přezkoumání dosavadního plánu a jeho výsledků
- Úprava rozpočtu podle nových okolností
- Monitorování investic a spořicích produktů
- Předpoklady na další rok
Potřebujete individuální řešení?
Kontaktujte nás pro projednání vašich specifických požadavků.
Kontaktujte nás